服务范畴
服务和方案
我們所提供的服務將圍繞您的財富規劃需求而定
投资组合多元化
如果您的业务或投资过于集中，我们可以为您策划分散投资方案。
家庭保障
我们可为您和您的家人、子女提供财产保障方案。
业务可连续性
我们会制定您的业务应变和继任人计划，可确保万一在失去关键行政人员的情况下能够保持业务的连续性。
保费融资
通过与我们合作的银行取得更大的槓杆比率。
遗产税
我们就重要的遗产税事项提供建议。您将财富转移给下一代时可能要承担死亡和遗产税的义务。
退休计划
与我们一起發掘符合您退休目标的方案。
专属的理财方案
您的财富计划方案将会符合您的独特需要。我们会为您定制解决方案来满足您的目标和期望，并具有以下特点：
灵活性
切合您不同阶段的目标
透明度
清晰易明
独特性
为您度身订造
符合成本效益
享受有效的税收和成本解决方案
流动性
提供切合所需的流动性
我们的愿景
我们致力和您發掘所有能满足您需求的方案，确保方案最切合您的所需。我们的团队将在规划过程中引领您、家人和您的企业达致目标。目标达成之后，我们的售后团队亦可以按您需要和要求，作出适当的修改。
了解客户
(KYC)
我们会收集客户的基本资料和财务背景，例如资产、负债、现有策略和投资，然后会进行客户尽职调查。
需求分析和计划
我们确保所提出的解决方案具有灵活性、透明度和流动性，以适应流动性的确切程度。
实施
我们会代表客户与银行和保险公司联络，处理诸如保费融资安排、保单后勤和谈判等事宜。
售后服务
我们的售后服务团队帮助客户了解已生效保单的最新情况，并准备好按照客户的意愿作出任何保单修订。