服務範疇
服務和方案
我們所提供的服務將圍繞您的財富規劃需求而定
投資組合多元化
如果您的業務或投資過於集中，我們可以為您策劃分散投資方案。
家庭保障
我們可為您和您的家人、子女提供財產保障方案。
業務可連續性
我們會制定您的業務應變和繼任人計劃，可確保萬一在失去關鍵行政人員的情況下能夠保持業務的連續性。
保費融資
通過與我們合作的銀行取得更大的槓桿比率。
遺產稅
我們就重要的遺產稅事項提供建議。您將財富轉移給下一代時可能要承擔死亡和遺產稅的義務。
退休計劃
與我們一起發掘符合您退休目標的方案。
專屬的理財方案
您的財富計劃方案將會符合您的獨特需要。我們會為您定制解決方案來滿足您的目標和期望，並具有以下特點：
靈活性
切合您不同階段的目標
透明度
清晰易明
獨特性
為您度身訂造
符合成本效益
享受有效的稅收和成本解決方案
流動性
提供切合所需的流動性
我們的願景
我們致力和您發掘所有能滿足您需求的方案，確保方案最切合您的所需。我們的團隊將在規劃過程中引領您、家人和您的企業達致目標。目標達成之後，我們的售後團隊亦可以按您需要和要求，作出適當的修改。
了解客戶
(KYC)
我們會收集客戶的基本資料和財務背景，例如資產、負債、現有策略和投資，然後會進行客戶盡職調查。
需求分析和計劃
我們確保所提出的解決方案具有靈活性、透明度和流動性，以適應流動性的確切程度。
實施
我們會代表客戶與銀行和保險公司聯絡，處理諸如保費融資安排、保單後勤和談判等事宜。
售後服務
我們的售後服務團隊幫助客戶了解已生效保單的最新情況，並準備好按照客戶的意願作出任何保單修訂。